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Firma erfassen

So erfasst man eine Firma

1. Öffnen Sie die Entität Firma über das Dashboard Phönix.

2. Für die Neuerfassung einer Firma drücken Sie auf den «Neu» Button.

3. Es öffnet sich eine leere Erfassungsmaske wie auf dem untenstehenden Bild.

4. Ausfüllen der Firmenmaske/Firmendaten.

Die folgenden Informationen sind Pflichtfelder und somit zwingend auszufüllen:

Firmenkategorie
Firmenname
Adresse Strasse
Telefon Geschäftlich

Werden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt ist das Speichern des Datensatzes nicht möglich.

Die Bewilligungsnummer ist die Installateur Nr. (I-Nr.) aus Modan und ist falls vorhanden abzufüllen.

Der Zentraler Rechnungsempfänger bietet eine Möglichkeit, eine bereits erfasste Firma zu verknüpfen, welche die Rechnungen erhalten soll. (z.B. Grossbetriebe mit zentralisierter Rechnungsbearbeitungsstelle wie Marti AG Moossedorf).

Der Primäre Kontakt und das Kontaktefenster unter diesem, bieten eine Möglichkeit einen Kontakt zu verknüpfen. Das Primäre Kontakt Feld stellt dabei den Hauptverantwortlichen Kontakt innerhalb der Firma dar. (z.B. meist verwendete Kontaktperson vor Ort).

In der Sparte Aufträge werden alle mit der Firma verknüpften Aufträge aufgelistet.

5. Speichern Sie den Datensatz über den «Speicher» Button Links oben oder rechts Unten auf der Maske.